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1、长江存储新一代产品进入国产芯片供应链 国产替代将迎来快速放量
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半导体权威机构TechInsights连发两篇文章指出，长江存储Xtacking4.0新一代产品已经进入国产芯片供应链。长江存储Xtacking4.0已经出现在致态TiPlus7100《黑神话:悟空》联名版，进一步验证了长存最新先进3D NAND存储产品的商业化进度，打破了市场对本土中高端芯片国产替代的质疑。
长江存储Xtacking4.0堆叠层数较业界232层有所减少，为160层，得益于混合键合技术的成熟，依靠垂直通道的增加使得Xtacking4.0存储密度提升明显，Xtacking4.0在40.44平方毫米的芯片面积上实现了512Gb，单位密度达到12.66 Gb/平方毫米，可以得到验证。近日，工信部发布了《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》，公布了氟化氪和氟化氩两款GKJ意义重大，同时还公布了其他核心前道半导体设备，干法刻蚀、PVD、CVD、CMP、Track、清洗等相关工艺节点等于或优于28nm，无疑直接官宣了国产半导体设备向先进制程的突破。分析师认为，虽然Q3部分晶圆厂招标出现短期波动，而从产业调研看，刻蚀、薄膜等核心工艺节点设备已经突破，Q4有望迎来全年招标旺季。长江存储最新产品商业化应用具有重要意义，提升板块投资情绪，同时基于较强的基本面，持续看好国产替代投资。
拓荆科技(688072) 不断拓展新产品及新工艺，包括超高深宽比沟槽填充CVD设备、PECVDBianca工艺设备及键合套准精度量测产品，公司设备出货量大幅增加。
芯源微(688037) 前瞻性布局先进封装设备，公司包含TSV湿法清洗、bumping涂胶显影、临时键合/解键合等设备，已与国内多家2.5D、HBM客户达成深度合作，目前在手量产或验证性订单已十余台，预期将迎来快速放量。
2、Meta首款AR眼镜原型将于下周发布 望引领AI眼镜产业加速发展
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据报道，Meta Connect2024大会将于9月25日至26日举办，马克·扎克伯格将分享Meta对人工智能和元宇宙的愿景，主题演讲将集中在Meta新一代产品的发布，尤其是备受关注的Meta Quest 3S和一款成熟的AR眼镜原型。Meta Quest 3S是相较Quest 3更为经济实惠的虚拟现实头戴设备，预计将搭载Meta最新开发的大模型Llama 3.1。此外，Meta的首款AR眼镜原型Project Orion也备受期待，该款产品预计将带来真正的视觉增强现实体验，将为AR领域带来新的发展方向。
随着多模态AI的快速发展，在AI赋能下的AR眼镜不仅能极大地提升交互能力，使其更加智能和人性化，还能拓展AR眼镜的应用场景。智能眼镜正在成为重要的AI硬件落地形式，AI+AR眼镜或是产业下一步发展趋势，行业巨头正积极布局。根据IDC数据，2023年全球AR设备同比增长63.5%至50万台，2024预计AR头显的总出货量将达到84.5万台，同比增长85.6%，增速远超其他XR类产品。作为XR领域绝对龙头，Meta也在AI+AR领域积极布局，随着旗下首款智能AR眼镜等重磅新品的发布，将引领AI+AR眼镜产业加速发展。
佳禾智能(300793) 在AR眼镜方面，公司已经给工业级AR眼镜龙头企业瑞欧威尔出货了工业级头戴AR设备，给消费级AR客户影目科技出货了影目go。智能眼镜方面，公司前期有为安克、天猫、哈曼等客户进行生产制造，且仍有持续出货。
亿道信息(001314) 子公司亿境已服务了多家知名AR客户，可长时间佩戴的传统眼镜数字化、AI智能化的AI眼镜是亿境看好并积极推广的新产品方向。
3、这一关键领域迎来项目重启！财政资金支持+国产替代预期有望加速
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据福建省发改委官网消息，9月18日，福建省发展和改革委员会发布关于同意福建省监狱管理局信创改造项目可行性研究报告暨初步设计的函。
此次福建省信创改造项目的启动，标志着党政信创重启的步伐进一步加快，后续信创建设的空间巨大。随着新一轮财政支持及行业信创政策催化的到来，特别国债的发行有望为党政信创建设提供充裕资金支持。同时，信创与芯片半导体类似，都涉及到国家安全，在当前科技竞争日益激烈的背景下，国产替代的属性强烈。在超长期特别国债的资金支持以及国产替代的刺激下，预计未来三年，国内的信创建设有望进入新一轮加速期。展望后市，信创产业持续火热，预计2025年将突破2万亿元；未来，国内相关企业有望进一步提升市场占有率，前景可期。党政信创重启，将推动信创产业链上下游的公司获得更大的市场份额，关注在芯片、服务器、信创PC、操作系统、数据库、中间件等领域占据领先地位的龙头企业。
相关上市公司：中科曙光（603019）、中国软件（600536）
4、享受医保支持、获得海外授权，万亿“新赛道”收入增长强劲
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据财联社消息，日前，默沙东宣布，其PD-1抑制剂帕博利珠单抗（商品名：可瑞达）已获得中国国家药品监督管理局（NMPA）批准，用于不可切除或转移性黑色素瘤的一线治疗。
几乎同时，辉瑞公告称，公司旗下单克隆抗体药物ponsegromab在一项针对癌症恶病质的Ⅱ期实验中取得积极结果。诺华治疗非小细胞肺癌（NSCLC）创新口服药物妥瑞达（盐酸卡马替尼片）在北京、天津、河北、广东、浙江、江苏、上海等多省市药店实现供货。得益于决策层对创新药等“原创”的支持，各地方、各企业都积极推进相关产业发展。展望后市，业内指出，全球创新药市场将急剧增长。过去四年，从1.3万亿美元增长到1.5万亿美元，2027年市场规模将高达2万亿美元。与此同时，中国化学制药研发型企业的数量在过去几年中快速增长，达到了约3000-5000家。近年来创新药板块收入增长强劲。机构统计显示，医药行业内表现最好的是创新药，收入平均增长 25.3%，主要由于创新药享受较为积极的医保支付环境，以及部分创新药企业实现了品种出海授权，获得授权收入。而随着更多创新药的推出，行业前景持续向好。
相关上市公司：海创药业（688302）、广生堂（300436）
交易提示
1、今日上市：众鑫股份 ；
2、今日停牌：恒通股份；
3、今日复牌：*ST美尚；
4、今日解禁：川发龙蟒、宁德时代。
公告淘金
1、华海清科(688120) 12英寸超精密晶圆减薄机完成首台验证。
2、安克创新(300866) 拟以2.85亿元收购海翼智新6.6557%股权。
3、莱茵生物（维权）(002166) 前三季度净利润同比增长100%-150%。
4、天宜上佳（维权）(688033) 控股子公司与星河动力签订战略合作协议。
5、南网科技(688248) 拟与广东能源集团设立2亿元储能公司。
6、中国通号(688009) 中标轨道交通市场六个重要项目，总金额约29亿元。
主力数据
1、热点数据：周四，大盘震荡反弹。截至收盘，沪指涨0.69%报2736.02点，深成指涨1.19%报8087.60点，创业板指涨0.85%报1546.47点。
2、资金观潮：两市共计成交6270亿元，较上个交易日放量1477亿元。盘面上，白酒、食品加工、有色金属、国产软件等板块涨幅居前，中船系、保险等少数板块下跌。
3、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：岭南股份(002717) 获实力游资买入，总买入净额为6931.59万元；常山北明(000158) 获买一主买，总买入净额为5671.78万元；重庆路桥(600106) 获福建资金买入，总买入净额为4030.87万元；宏盛华源(601096) 获实力游资买入，总买入净额为3591.83万元；旗天科技(300061) 获机构资金买入，总买入净额为2986.01万元。
内容撰稿
潘贵钦证书编号：S1070619120003
审核编辑
潘贵钦
证书编号：S1070619120003
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